猛虎连长杨剑锋被调往牡丹江剿匪，在政委吴慎之等人的策划下，巧妙打入敌巢，获得土匪司令张东山的信任。随着在匪巢生活日久，他发现这是一支为抗击日寇而拉起的抗日武装。当年，他的父亲就是这支武装的一个首领，在抗日战争中牺牲。杨剑锋和政委吴慎之，军医、土改工作队长白云等人决心正确对待这支曾经为国家和民族立下大功的队伍，把他们导向光明的前途。但是，张东山视国民党为正统，决心效忠蒋介石。经过血与火的搏杀，杨剑锋等共产党员的情怀感召着这支武装。大青山绺子在杨剑锋和张东山女儿丹娘等的率领下，下山接受解放军改编，随即开赴肃清牡丹江匪患的新战场，获得了新生。
入伙仪式中，杨剑锋将被傻豹抓来的狗蛋留在身边作为跟班。狗蛋遇到假扮共军抢劫的许大雷匪部，杨剑锋向张东山请战，想去攻打这股“共军”，张东山让丹娘等人跟杨剑锋一起前往攻打。杨剑锋采用驱鸟入林的打法成功从许大雷带领的假共军手中缴获了3万多斤的粮食，并拿出两万多斤还给当地的老百姓。